今日,中国铁建A股将开始网上发行。如果按照短期内通过网上申购而冻结的资金量来看,或可达28000亿元左右。
今日,中国铁建A股将开始网上发行。中国铁建的A股发行数量由最初计划的不超过28亿股降至不超过24.5亿股,按照其9.08元的发行价格上限来计算,将共计融资222.46亿元。
而如果按照短期内通过网上申购而冻结的资金量来看,或可达28000亿元左右。此前,在中煤能源(601898.SH)进行网上申购时,共冻结资金26501亿元,加上同时进行网上申购的宏达新材(002211.SZ)所冻结的1536亿元资金,当时共有近28000亿元资金参股新股申购。而此次,东华能源(002221.SZ)近2055亿元的网上申购资金今日仍不能解冻,由此推算,参与中国铁建网上申购的资金也将在28000亿元左右。
在大牛市中,由于资金供给充足,即使有巨量申购资金参与新股申购,仍很难对股指造成实质性压力。但目前沪综指已经连续下跌,并已跌破年线,扩容压力笼罩市场,此时大盘股发行,恐将导致市场资金面短期内雪上加霜。
北京首放认为,蓝筹股的未来扩容预期增大,机构提前调仓,难免导致对其他部分基金重仓股的挤出效应。
综合多家券商研究员预测,中国铁建上市定价区间或在10元至12元之间,按最高预测价格14元计算,相对于发行价涨幅为54%左右。
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中国铁建:H股获9家基础投资者认购
中国铁建25日在香港启动H股发行国际路演,据公司向国际投资者派发的招股书初稿显示,已有9家公司作为基础投资者各斥资5,000万美元参与认购,合计金额达4.5亿美元。
9家企业分别为新加坡主权基金淡马锡、新加坡政府投资公司(GIC)、耶鲁大学名下投资公司Gaoling Yali、恒基地产主席李兆基旗下的兆基财经、新世界发展主席郑裕彤旗下周大福、长江实业、中信泰富、中国人寿及中银投资。该批认购股份设有12个月的禁售期。
据接近承销团的消息人士透露,中国铁建H股招股价预计介于每股9.93至10.7港元,以发行17.06亿股计,H股集资最多182.54亿港元。中国铁建A股发行价区间已确定为8至9.08元,以发行24.5亿股计,A股集资总额最多达222.46亿元人民币。初步估算,中国铁建此次先A后H股发行,集资总额约425亿港元,或390亿元人民币。
中国铁建H股预计于2月29日公开招股,3月13日上市,保荐人为花旗、中信证券及麦格理。(中国证券报)
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