昨天，中国铁建（1186.HK）宣布H股上市详情，招股总数17.06亿股，其中15.354亿股（占总招股数90%）为国际配售，1.706亿股（10%）为公开发售，另有2.559亿（15%）超额配股权。与此前预期一样，中国铁建H股招股价高于A股，招股价区间为9.93至10.7港元/股。
中国铁建将于2月29日公开招股，3月5日截止，3月13日上市。花旗环球金融亚洲、中信证券(600030)融资及麦格理证券为此次H股联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经理人及联席保荐人。
此次中国铁建H股集资规模为169.406亿至182.542亿港元，集资净额为168.554亿港元（以中间价10.32元计算）。
据介绍，公司集资用途约80%或134.843亿港元将用于购买海外承包工程的设备，主要包括用于铁路及轻轨基础建设工程的设备。这些设备主要由于尼日尼亚铁路项目、沙特项目第二期、南北铁路项目和以色列政府特许的特拉维夫红线轻轨项目；约10%或16.855亿港元将用于尼日尼亚建设一家水泥厂，以支持其业务扩充；最多约10%或16.855亿元将用作一般营运资金。
中国铁建执行董事兼总裁金普庆表示，虽然目前市场状况较为波动，公司仍选择上市是因为对经营发展前景充满信心，相信股票市场的表现。他同时表示，随着内地经济持续发展，预期房地产业务将成为公司新的利润增长点。并且，公司将继续拓展海外市场，专注于大规模高毛利项目，这也将成为公司未来利润增长点。
值得注意的是，2月28日公司A股发行价格确定以上限定价，每股9.08元，网上网下共计冻结31，264.97亿元。此前，业内人士普遍认为，综合考虑中国铁建的规模、行业龙头地位以及行业发展前景等要素，中国铁建H股价格区间下限将高于A股价格，而实际与预期一致。
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中国铁建17亿H股今起招股 H股招股价高于A股
